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  Wind数据显示 ,截至8月15日中国证券报记者发稿时,8月以来已有178家A股上市公司接待券商调研 。从单家公司情况看,中宠股份、九号公司-WD 、杰瑞股份、金橙子、海康威视 、甘源食品等消费、科技类公司更受券商关注;从二级市场表现看 ,超八成被调研公司8月以来实现正收益。

  从行业分布情况看 ,前述178家公司主要分布在电子、机械设备 、医药生物等行业。

  178家公司8月获券商调研

  截至8月15日记者发稿时,中宠股份8月以来累计接待68家券商调研,是同时期券商调研最为关注的标的 。公司披露的调研纪要显示 ,公司如何看待国内宠物食品行业的竞争格局等话题被券商关注。

  中宠股份表示,近两年随着消费者对宠物食品的认知不断深化,消费者在选择产品时更加注重品牌口碑 、产品品质、安全性能以及个性化需求等因素 ,这种消费理念的转变,推动行业品牌集中度逐步提升。一些具备较强研发实力、完善供应链体系 、清晰品牌定位和良好市场口碑的企业,能够更好地满足消费者的高品质需求 ,从而在市场竞争中占据更有利的位置,市场份额逐步向头部品牌集中 。

  截至8月15日记者发稿时,8月以来已有178家A股上市公司接待券商调研。九号公司-WD、杰瑞股份、金橙子 、海康威视、甘源食品等公司均接待超40家券商调研 ,关注度相对较高。北交所上市公司也有不少受到券商关注,同惠电子、太湖雪 、海能技术、华密新材等公司,8月以来均接待超10家券商调研 。

  主营业务为各种电子测试与测试仪器的设计、研发 、生产、销售的同惠电子 ,8月以来共接待17家券商调研 。调研纪要显示 ,公司上半年经营状况受到券商关注,提出的问题包括上半年经营性现金流同比下降30%的主要原因、上半年公司利润增速大于营收增速的原因等。同惠电子表示,上半年公司经营性现金流同比下降 ,主要是因为原材料采购增加以匹配满产状态下的生产需求;利润增速大于营收增速,主要原因包括公司产品结构得到优化 、费用增幅显著小于营业收入增幅等。

  从二级市场表现看,截至8月15日收盘 ,前述178家上市公司中,有147家公司8月以来取得正收益,占比超过八成 。飞龙股份8月15日股价涨停再创新高 ,8月以来累计上涨73.01%,是前述178家上市公司中表现最强标的。

  从飞龙股份披露的调研纪要看,券商较为关注公司未来发展战略 、机器人领域业务如何布局等话题。飞龙股份回应称 ,机器人领域是公司未来发展的重要方向,公司规划了两条并行互补的发展路径 。一是提供核心零部件,二是积极布局机器人领域液冷市场。公司已与部分整车客户展开机器人领域产品的合作研发。

  看好AI产业链、机器人投资机遇

  从整体行业分布情况看 ,电子、机械设备 、医药生物三大行业8月以来均有超过20家公司接待券商调研 。从二级市场表现看 ,电子、机械设备行业多只标的8月以来涨幅在前述178家上市公司中居前,受到投资者青睐。

  对于电子板块后市投资方向,长城证券建议重点关注AI产业链相关公司、低估值龙头以及存在“困境反转”的企业 ,包括:海外算力链需求持续超预期,国产AI服务器也将迎头赶上,驱动高端PCB产业链需求激增;供给端减产及AI相关需求强劲 ,推动存储价格继续上涨,部分标的值得重点关注;看好未来iPhone手机AI功能的拓展,建议关注苹果链相关标的;随着智能手机产业链温和复苏 ,相关上游半导体产业链迎来困境反转,龙头公司有望获得较好的贝塔收益。

  在东海证券看来,在政策支持 、资本投入、跨界协作等多重因素驱动下 ,机器人产业规模正逐步壮大 。从近日相关展会显现的行业趋势看,部分机器人整机企业的研发方向聚焦于使用场景的落地,零部件厂商提供系统化方案的能力不断增强;从商业化角度看 ,机器人产品形态多样 ,面向康养场景的外骨骼机器人等值得关注。

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