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来源:中国新闻周刊
一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀 ,可能引发美国得克萨斯州的一场龙卷风,这是对“蝴蝶效应”的形象比喻。而位于中国江西省西北部宜春的一处锂云母矿的停产,直接引发了锂价以及上市锂企股价大幅上涨。
2025年8月10日零时 ,江西省宜春市宜丰县圳口里—奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)矿(简称“枧下窝矿区 ”)灯火熄灭。全球最大动力电池厂商宁德时代旗下这座年产万吨级碳酸锂当量(LCE)的锂云母矿,正式停产 。
枧下窝矿区是宜春地区目前产能最大的锂云母矿,年产能折合约全球锂供应的3% ,其运营状态一直备受市场关注。8月9日,枧下窝矿区采矿许可证到期。彭博社援引知情人士消息称,宁德时代已在内部通报 ,枧下窝矿区锂矿将至少停产三个月 。
宜春高铁站站前广场的雕塑
—“锂能之光”。图/视觉中国
真锂研究创始人墨柯是锂电行业资深研究者,他向中国新闻周刊表示,枧下窝矿区停产引发的锂价和锂企股价的波动,更多的是一种情绪的释放 ,“对于供需的基本面没有太大影响”。但宜春这座矢志成为“亚洲锂都 ”的城市,则因此进入公共视野 。
停产背后
根据枧下窝矿区采矿证信息,原矿生产规模可达4500万吨/年 ,是宜春地区规划产能最大的涉锂矿山。其中,一期项目1000万吨/年选矿产能已于2023年建成投产,占宜春锂云母矿总产能超四成。
“锂云母矿提锂成本较高 ,整体经济效益较差,在当前锂价的基础之上,本身已经赚不到钱了 ,停产是早晚的事 。”墨柯说。他还提到,锂云母矿冶炼锂盐,每生产一吨碳酸锂 ,大概有50吨的废渣,“这么大的废渣量,处理成本是很高的”。
去年9月,宁德时代旗下枧下窝矿区曾因碳酸锂价格过低而停产 。直到今年2月 ,该矿才重新复工。
当地一家锂云母加工企业负责人向媒体表示:“宁德时代在宜春的碳酸锂完全成本,估计在10万元/吨左右。所以,去年碳酸锂价格跌到7万元的时候 ,他们锂盐冶炼厂一度‘被迫’停产。 ”
此番枧下窝矿区的停产,则被市场视为行业“反内卷”的重要信号之一 。
今年7月1日,新矿产资源法实施 ,将锂列为独立矿种。7月7日,宜春市自然资源局发布《关于编制储量核实报告的通知》,提到8宗锂资源矿权存在出让 、变更、延续登记等越权情况 ,要求于9月30日前完成矿种变更储量核实报告。通知显示,枧下窝矿区是8宗锂资源矿之一 。
8月7日,中国有色金属工业协会副会长兼秘书长段德炳 ,在该协会锂业分会于宜春召开的一次会议上表示:“充分认识‘内卷式’竞争的危害,响应中央综合整治‘内卷式’竞争的部署。”随后,业内很快出现宁德时代前述锂矿,因矿证到期即将停产的消息。
墨柯告诉中国新闻周刊 ,这些锂矿原来是以“陶瓷土”的名义来申请的,实际开采的却是锂云母,现在都面临矿种变更的问题 。“陶瓷土矿和锂矿涉及的税率不同 ,今后再生产就需要按照锂矿来收税了。 ”他说。
安泰科镍钴锂资深分析师范润泽向中国新闻周刊表示,这些矿现在要变更矿种为锂矿的话,需要自然资源部来批复 ,“估计最短可能也需要半年到一年时间” 。
范润泽说,其他7个矿也面临同样的问题,只是采矿证还没有到期 ,当地政府要求它们9月底前以锂矿的形式完成储量核实报告,“到时候这些矿大概率也会停产,因为之前的手续是不规范的”。
中国新闻周刊通过宜春市自然资源局官网公布的联系电话 ,求证这8宗锂资源矿权矿种变更的情况,一位工作人员表示“不清楚 ”,需要联系矿权科。记者随后多次拨打这位工作人员提供的该局矿权科的电话,但一直无法接通 。
墨柯对宁德时代宜春锂矿采矿权续期较为乐观 ,“小一点的项目有可能就关停了”。在他看来,这是对锂矿供给侧适当地收缩,对应的是国家当前“反内卷”的大背景。“要‘反内卷’ ,一个重要的办法就是减少整体供给。 ”墨柯说,“供大于求,都去抢现有的市场蛋糕 ,能不‘卷’吗?”
值得一提的是,8月12日,中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议 ,呼吁以实际行动抵制“内卷式”恶性竞争,共同营造公平公正、平稳有序的市场环境 。花旗集团分析师指出,枧下窝锂矿停运 ,相信是“反内卷 ”举措之一,“应该有助于中国为其长期战略资源重新定价”。
至于前述锂矿停产会否对整体的供需格局产生影响,墨柯认为“没有太大影响”。他分析说,纯粹从市场供需来讲 ,前述锂矿的停产对整体的供需格局影响不大,“整个市场在年初的时候,基本上就已经对现在这个情况有了预判 ” 。
天风证券则认为 ,宁德锂矿停产对后续类似问题具有代表性意义,碳酸锂供给收缩预期加剧,行业或迎来价值重估。
范润泽说 ,从全球来讲,锂资源非常丰富。“我们测算了一下,海外短期能够增产和复产的产能 ,可以达到10万吨碳酸锂当量的级别,基本上能够弥补枧下窝矿区停掉的产能 。”他说。至于未来锂价会否还会持续上扬,范润泽认为 ,还需要看另外7个矿后续会否停产。
宜春城市风景 。图
/视觉中国
“亚洲锂都”的挑战
宁德时代宜春枧下窝矿区的停产,引发锂价和上市锂企股价的波动,也让外界关注宜春在锂电行业到底是个怎样的存在。
位于江西省西北部的宜春,矿产资源丰富 ,其中锂资源得天独厚。2021年,据自然资源部门统计,宜春全市约有氧化锂储量900多万吨 ,相当于2000多万吨碳酸锂,约可以生产3万Gwh电池,可以装备6亿辆电动汽车 。
在丰沛的锂资源加持下 ,早在2008年,宜春就提出打造“亚洲锂都”的口号,并积极布局产业链。过去几年间 ,宁德时代 、国轩高科等电池巨头,先后在宜春布局产业基地,锂电新能源产业也成为当地的首位产业。
伴随着新能源汽车产业崛起 ,宜春也获得了锂资源带来的发展红利。锂价最疯狂的2022年,宜春GDP增速5.3%,在江西全省排名第一,而江西的增速(4.7%)也位居全国第一 。要知道 ,这一年全国的GDP平均增速为3%。
宜春市统计局的数据显示,2024年宜春GDP达到3711.0亿元,其中 ,第二产业增加值1463.7亿元。而刚刚开始布局锂产业链的2008年,宜春GDP为615亿元,第二产业增加值为319.8亿元 。
然而 ,作为一座“因锂而兴 ”的城市,宜春近年来也面临“成长中的烦恼”。
宜春锂资源主要来自锂云母矿——虽然储量巨大,但品位极低 ,提炼难度大,提炼过程不仅成本高昂、能耗惊人,还可能会产生污染废弃物。有行业人士测算 ,以目前的云母提锂方法来看,150—200吨原矿可以产出1吨碳酸锂,宜春2025年碳酸锂计划产量为50万吨,照此计算将产生千万吨级别的废料 。
早在2021年底发布的《宜春市“十四五”生态环境保护规划》就提出 ,宜春对传统产业和粗放发展存在路径依赖,对生态环保的重视程度减弱、保护意愿下降 、行动要求放松、投入力度减小的风险有所增加。
2022年11月,江西省锦江流域发生铊污染事件 ,政府叫停多家锂业公司生产。12月6日,宜春市政府发布通告,两家企业涉嫌以逃避监管方式排放含铊污染物被调查 。
2023年2月 ,“宜春发布 ”发文表示,将依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采 、无证开采等行为。据媒体报道,中央工作组分批次密集赴江西宜春调研、督导当地锂矿开采。同年 ,宜春市生态环境局对多家涉嫌违规倾倒污染物的企业进行了罚款 。
范润泽曾多次前往宜春调研,他对中国新闻周刊表示,锂渣含有有毒的重金属 ,处理成本非常高,目前当地采取的方式是建设锂渣堆场指定集中堆放,但量太大了。在他看来,这一问题是需要解决的。“比如 ,随着技术的进步,以后能不能通过对锂渣的再次利用,把重金属污染的问题解决掉。”他说 。
此外 ,供求关系的悄然逆转,对于“亚洲锂都”的影响同样显著。锂矿资源有几种常见的存在形态:锂盐湖、锂辉石和锂云母。这三种形态的开采成本依次递增 。宜春的锂矿属于成本最贵的形态,在行业下行期 ,云母矿产业链上的企业首当其冲。
“当前,锂电新能源产业供需矛盾突出 、国际订单减少,碳酸锂价格持续下跌、成本倒挂 ,对宜春的锂电新能源产业发展有一定的冲击。 ”2024年全国两会期间,全国人大代表、宜春市委书记严允在接受媒体采访时坦言 。
宜春给出的解决方案是:加快推动锂电新能源产业全链条、集群式 、高质量发展,全力打造国家级新能源产业重要集聚区。近几年 ,宜春一直按照“上游控、中游拓、下游争”总体思路,探索锂电新能源产业高质量发展新路径。
在墨柯看来,实现破局的关键就是要把产业链做起来 。“宜春其实也想了不少解决办法,比如投资整车厂。”他举例说 ,“宜春国资此前投资了合众汽车(哪吒汽车母公司),希望对产业链下游有一定的掌控,但市场形势发生变化 ,可能还得另外再想办法。 ”
在宜春高铁站前,矗立着一座红色火炬雕塑——“锂能之光”,也被当地人称为“‘锂’想之光”——这座曾凭借城市宣传语“一座叫春的城市 ” ,一夜成名的赣西北城市,如今,已经叫响“亚洲锂都”的名头 ,但如何协调经济发展与环境保护,如何在“反内卷”的大背景下实现新的发展,是其需要直面的课题和现实挑战 。