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　　来源：六里投资报

　　二季度以来震荡调整的机器人板块又有卷土重来的趋势。

　　截至8月22日，中证机器人指数（H30590.CSI）8月单月上涨13.57% ，今年以来上涨29.28%
，一批机器人ETF今年涨幅也基本集中在这一水平 。

　　但表现更好的是主动管理型机器人基金，

　　如All In机器人的鹏华碳中和基金 ，今年以来的收益率为77.99%
，近一年的收益高达174.74%
。

　　还有我们在今年3月介绍过的财通资管先进制造，也是一只全仓机器人的主动基金 ，今年以来也实现了62.29%的回报，具体点此查看。

　　这其中的原因主要在于
，人型机器人行业是个日新月异、高速发展的行业，

　　有许多新加入的企业 ，或是准备转型涉足机器人产业的公司；

　　而指数由于编制规则
，调整样本股的频率所限，存在一定的缺陷；

　　首先 ，指数样本股并不全是非常纯正的人型机器人股
，比如指数中也有科大讯飞 、石头科技这类个股；

　　其次，指数没来得及纳入一些计划转型做机器人的公司 ，而恰恰正是这批公司股价极具爆发力 。

　　相比之下
，市场上一批转型机器人赛道的主动管理基金，体现出了其主动选股的优势所在：

　　“人形机器人 ”的含量更高 ，净值的弹性更大
。

　　对于有意布局机器人赛道
，不是盲目追风基金短期高业绩的投资人来说，

　　在这一赛道 ，主动管理基金是比ETF更锋利的工具。

　　“机器人基金三姐妹
”

　　目前市场上有一批转型全仓机器人的基金，这其中
，有三位女性基金经理较为突出，可以称之为“机器人基金三姐妹” 。

　　除了鹏华碳中和外 ，钟鸣管理的中欧盛世
、王秀管理的同泰产业升级都是纯机器人主动基金
。

　　中欧盛世在新任基金经理钟鸣于今年2月接手后
，开始转型机器人赛道，

　　不过从时间上来看 ，似乎恰好错过了年初机器人最火爆的那段上涨
，但目前业绩已初露峥嵘；

　　同泰产业升级基金在今年二季度全面押注机器人，而且聚焦在港股和北交所的机器人标的 ，小盘风格明显
，这是它的最大特点。

　　但要注意的是，这只基金之前的业绩具有误导性 ，

　　据中证报报道
，同泰基金官方号曾宣称：二季报显示，同泰产业升级混合A过去一年的净值增长率为117.64%；但这一业绩有极大水分 。

　　其实 ，是由于在今年一季度末出现了机构大额赎回，赎回费计入基金资产后
，因为基金当时规模极小，意外获得单日68.73%的净值暴涨
。

　　基金公司也未能及时对净值予以调整 ，结果导致不明真相的投资者蜂拥而至。

　　只不过
，因为同泰产业升级这种聚焦港股和北交所机器人的差异化打法，使得它在配置上具有一定价值 。

　　Choice ，截至2025.8.21．

　　闫思倩2年前即布局机器人：

　　基金规模上百亿
，多只重仓股翻倍上涨

　　1、跻身百亿基金之列

　　基本满仓All In机器人

　　鹏华碳中和的规模在2025年一季度有一个非常大的跨越，从10亿左右一跃攀升至108.96亿元 ，翻了超10倍。

　　Choice
，制图：投资报
。

　　从仓位水平来看，鹏华碳中和偏好满仓运作 ，

　　根据2023年三季度至今的仓位数据
，整体上都维持在93%以上的水平，2025年一季度还达到过95%。

　　但在前十集中度上 ，出现了明显的下调 。

　　鹏华碳中和2024年三季度集中度高达75.57%，随后逐季度下降
，

　　到2025年二季度调整到39.01%
。

　　鹏华碳中和成立于2023年5月，

　　投资报仔细拆解了碳中和的全部持仓发现 ，

　　如果论及对于人形机器人概念的配置
，这只主动基金的“纯度 ”比现在市场上的各种机器人ETF还要高。

　　回顾其持仓来看，闫思倩开始买机器人的时间比较早 ，

　　早在2023年三季度时
，就已重仓中大力德 、柯力传感
、五洲新春（维权）、步科股份等机器人产业链公司 。

　　其后，基金经理在中途虽然有调仓 ，但整体依然以这些机器人个股为主；

　　她的持仓包揽了机器人产业链方方面面的各个环节
。

　　2 、二季度新进6只个股
，增持2只

　　多只重仓股全年翻倍以上涨幅

　　Choice，截至2025.8.7

　　鹏华碳中和在2025年二季度的调仓动作不小 ，在机器人板块内部进行了切换
，前十大重仓股中有6只发生变动。

　　具体来看，二季度新进肇民科技
、隆盛科技、北特科技 、祥鑫科技、浙江荣泰
、斯菱股份 ，

　　而双林股份、中大力德 、华辰装备
、捷昌驱动、兆威机电 、绿的谐波退出前十大 。

　　从股价表现来看，可以发现
，

　　还留在前十的4只个股有3只今年以来的涨幅都超过100%，汉威科技涨幅最高 ，达145.99%
。

　　新进前十大的6只个股有5只全年涨幅都在60%以上
，

　　退出前十大的个股中，捷昌驱动
、绿的谐波、兆威机电等都在一季度触及高点后下跌 ，基金经理的及时减持一定程度上也避免了更大的损失。

　　二季度大幅增持了震裕科技和中坚科技
，增持比例分别为65.65%和46.88%，

　　这两只个股全年涨幅都超过100% 。

　　震裕科技属于电池板块公司 ，主要从事锂电设备 、新能源汽车轻量化零部件等业务；

　　而中坚科技属于专用设备制造业
，其主要产品包括油锯
、割灌机、绿篱修剪机等园林机械，产品远销欧美等发达国家和地区 ，据最新消息称
，其割草机器人产品已获得小批量订单
。

　　闫思倩认为，机器人作为AI与工业革命技术的结合 ，是制造业下一个未来之争。

　　例如电力巡检机器人，能够24小时不间断工作
，

　　单台机器人可替代3-5名巡检员，运维成本降低50% ，尤其适用于偏远或恶劣环境（如高海拔 、极温地区）
，

　　内置AI算法实时分析生成缺陷报告，故障响应速度提升80% ，等等 。

　　具身智能正在物流
、搬运、巡检 、分拣等多环节
，大幅提升制造业生产效率与能力，成为制造业新的竞争力。

　　基金在二季度重点持有高成长性和低估值个股
。

　　钟鸣：管理规模适度

　　基金高仓位运作 ，集中度略有下降

　　中欧盛世自钟鸣接手以来
，规模稳中有增，

　　今年二季度较上季度增长了1.16亿元 ，规模5.47亿元。

　　从仓位来看
，

　　2025年上半年，中欧盛世仓位保持在90%出头的水平 ，

　　结合她管理的另一只基金的仓位来看，钟鸣属于保持高仓位运作
，大致上在90%以上的水平 。

　　在前十大的集中度上，基金原先也并不高 ，第一、二大重仓拿得重一些
，其他都相对分散
。

　　二季度集中度进一步有所下降，调到了42%左右。

　　Choice ，制图：投资报 。

　　增持业绩趋势向好公司

　　持仓中同样有多只翻倍牛股

　　中欧盛世布局机器人的时间比较短
，

　　公开资料显示，钟鸣2025年2月20日出任中欧盛世基金经理 ，并开始转型机器人赛道；

　　不过
，这个时间点不太有利于基金经理，一方面错过了年初机器人暴涨的阶段 ，另一方面换仓时正处在板块短期高点
。

　　到二季度其实正是介入这只基金的一个好时机
，换仓已完成，机器人板块也处在股价低位。

　　具体到二季度持仓来看 ，基金前十重仓中新进5家个股：豪能股份（维权）
、星帅尔、嵘泰股份 、唯科科技
、无锡振华；

　　原持有的国茂股份、开特股份 、浙江荣泰
、肇民科技、银轮股份退出了前十大 。

　　结合二季度的股价变动来看，这5只新进个股在二季度都有不错的涨幅
，星帅尔 、嵘泰股份均涨超30%；

　　另外大幅增持了龙溪股份
、微光股份、福达股份，小幅增持双林股份
。

　　这些个股在二季度后基本都迎来了上涨 ，如微光股份在4 、5月调整后
，6月开始了连续上涨，特别是在8月 ，单月已涨16.3%。

　　钟鸣在二季报中表示
，组合的调整主要围绕业绩和估值的性价比展开，

　　针对部分业绩趋势有所下行 ，或者估值缺乏性价比的品种
，进行了减仓，增持了业绩趋势较好的品种 。

　　考虑到宏观政策的转向 ，也会积极关注一些前期经营受宏观整体影响较大
，在政策托底以后有望走出困境的公司
。

　　同泰产业升级：

　　大幅提升仓位和集中度

　　同泰产业升级的仓位相较一季度有了大幅提升，

　　可能一季度时面临大额赎回 ，清盘危机，在仓位不得不予以配合
，到二季度时恢复到了原有的高位。

　　更值得关注的是，二季度基金的前十大重仓股集中度明显上升 ，

　　较一季度提高了约23个百分点到57.09%
，这也是基金经理提高进攻性的一种手段，

　　同时 ，因为同泰产业升级聚焦港股和北交所
，所以这只基金的港股配置比例较高，占基金净值的43.28% ，接近其仓位的一半 。

　　小盘风格明显

　　聚焦港股和北交所

　　Choice
，截至2025.8.7

　　按照基金经理的说法，同泰产业升级其实今一季度就有配置机器人 ，只是在3月因机器人板块面临过热和调整压力
，短期做了切换。

　　从二季度持仓，我们可以看到 ，基金已经全面下注机器人，并且重仓持股聚焦在港股和北交所
。

　　前十大中有7只港股
，占组合比重43.28%，3只北交所个股 ，占组合比重13.8%。

　　部分重仓股如德昌电机控股
、易实精密、敏实集团等在2025年二季度取得了较为可观的涨幅
，尤其是易实精密，涨幅达到55.51% 。

　　然而 ，也有部分个股如越疆
，在一季度大涨后，就出现连续下跌
。

　　这表明 ，挑选机器人个股也并不是有概念就可以往里装
，尤其在港股。

　　同泰产业升级的另一大特点是小盘股风格明显，

　　其前十重仓的平均市值在200亿 ，

　　如果扣除千亿市值的地平线
，平均市值只有100余；所重仓的北交所公司市值普遍在40亿以下，最低的易实精密26亿 。

　　基金经理王秀在二季报中提到 ，在一季度做过持仓切换
。从一季报中，我们可以看到
，同泰产业升级当时披露的重仓全部为银行股。

　　二季度以来，因特朗普关税政策影响 、叠加一季报财报表现不佳 ，机器人板块整体呈现下跌趋势 。

　　基金经理表示
，部分一线标的回调幅度已超30%，于是 ，在二季度逐步切换回机器人方向
。

　　不过
，如果基金根据基金经理的择时，随意在机器人和其他主题板块间进行切换 ，

　　这多少违背了想把这个产品打造成赛道型工具的初衷
，更不利于投资者选择它作为高弹性高纯度的机器人基金来配置。